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Mise en place d’un statut “Terminé (Devis à finir)”
il s’agit d’un statut qui permet de terminer l’intervention sur la tablette et la faire signer au client tout en indiquant qu’il va finaliser la partie devis après.
Process
Le technicien choisit son intervention en status “Planifiée”.
Il complète son onglet administratif.
Il complète son onglet à facturer.
Il complète l’onglet à deviser.
Dès que la première ligne est ajoutée alors on vient cocher la checkbox “Devis à finir” automatiquement.
Si il n’y a plus de modification le technicien doit décocher la case.
Si il y’a encore des modifications, pas d’action nécessaire.
Retour sur onglet administratif pour terminer l’intervention.
L’action de terminer permet la signature.
Signature client.
Si la checkbox été cochée
Status → Terminée (devis à finir)
Sinon status → Terminée.
Synchro tablette.
Le backoffice ne surveille que les interventions dans un status “Terminée”.
Les techniciens vérifient les interventions dans un status “Terminée (devis à finir)” depuis la tablette / le backoffice.
Lorsqu’ils ont finis leurs modifications, les techniciens décoche la case et synchronisent.
Les interventions retombent dans le pool des interventions à facturer.
Filtrage par défaut de l'établissement dans l’agenda
dans le paramétrage de l’agenda, il est possible de mettre l'établissement lié à cet agenda. la liste des demandes visible dans l’agenda sera automatiquement lié au même établissement
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